NZ 연금 기금(NZ Superannuation Fund)의 가치는 해외 기술 주식의 강력한 성과에 힘입어 766억 달러의 역대 최고치를 기록했다.

이 기금은 6월 말까지 112억 달러를 벌어들였는데, 이는 전년 대비 14.9% 증가한 수치이다. 이는 경제 요인 개선과 해외 주식 시장 급등으로 주식 시장이 상승했기 때문이다.

NZ 연금 기금(NZ Superannuation Fund)의 최고경영자인 조 타운젠드는 인플레이션 감소, 긍정적인 거시경제 데이터, 생성적 AI 기술이 기업 수익성을 높일 것이라는 낙관론으로 인해 글로벌 시장이 예외적으로 좋은 성과를 거두었다고 밝혔다. 

그녀는 부동산, 인프라, 목재에 대한 투자를 포함한 이 기금의 적극적 투자 전략이 상당한 가치를 더했으며 장기 투자 기간에 적합하다고 전했다.

벤치마크를 뛰어넘다

NZ 연금 기금(NZ Superannuation Fund)은 가장 보수적인 투자인 정부 국채에서 얻을 수 있는 수익률을 쉽게 뛰어넘었지만 성과 벤치마크로 사용된 명목 기준 포트폴리오보다 약간 낮았다.

주식 시장 수익률은 Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia를 포함한 소위 '웅장한 7대' 기술 주식을 보유함으로써 수익이 상승했다.

이 펀드는 2001년 설립 이래 연평균 10%의 수익률을 올렸다. 2030년대 중반에 국가의 연금 청구서 지불을 시작할 것으로 예상된다.

최고경영자인 조 타운젠드는 이 펀드가 장기적이고 세대 간 전략에 맞는 부동산, 임업 및 인프라 프로젝트에 계속 투자할 것이라고 말했다.

그녀는 최근 상무위원회 보고서에서 권장한 대로 Kiwibank의 경쟁력을 강화하기 위해 Kiwibank에 더 많이 투자할 가능성은 국유 은행의 거버넌스와 소유 구조에 달려 있다고 말했다.

조 타운젠드는 사물을 고립적으로 볼 수 없다며, 투자를 고려할 당시 해당 자산을 둘러싼 정책 설정의 전체 패키지의 일부가 되어야 한다고 전했다.

NZ 연금 기금(NZ Superannuation Fund)은 2022년까지 Kiwibank에 직접 투자했으며, 외부 참여 가능성에 대한 욕구로 인해 당시 정부가 은행을 직접 통제하게 되었다.

조 타운젠드는 제안된 타라나키 해상 풍력발전소와 같은 장기 인프라에 대한 투자는 해당 자산에서 발생할 수 있는 잠재적 수익을 기준으로 판단되며, 이 펀드는 경험이 풍부한 개발자 및 운영자와 협력한다고 밝혔다.